در یک دبیرستان در نیوجرسی سال ۱۹۶۶، جیل و دانش‌آموز جدیدی به نام شیک که از طبقه اجتماعی متفاوتی است، مسیر خود را در اولین تجربه عشق و دلدادگی پیدا می‌کنند.

بلو دختر نوجوانی است که با پدرش هم، که نوازنده جاز است، زندگی می‌کند. هم به سختی بیمار می‌شود و می‌میرد و حالا بلو باید به هر طریقی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ال، رئیس یک روسپی‌خانه، او را متقاعد می‌کند که در تشکیلاتش زندگی و کار کند. بلو بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این کار را رها کند و یک زندگی عادی داشته باشد، اما ال مصمم است که هرگز اجازه ندهد او به آرامش برسد.

مخترع کاندوم به شکارچی جوایز خداوند تبدیل شده و مأموریت می‌یابد تا شیطان را ردیابی و دستگیر کند؛ شیطانی که برای تغذیه از روح انسان‌ها از طریق رابطه جنسی، بدن یک دختر دبیرستانی گوشه‌گیر را تسخیر کرده است.

کنی ۱۲ ساله که بدون پا زندگی می‌کند، بسیار فعال و پرانرژی است و در برابر اصرار دیگران برای استفاده از پاهای مصنوعی مقاومت می‌کند. او همچنین خود را سوژه یک مستند می‌بیند که توسط یک گروه فیلم‌برداری فرانسوی ساخته می‌شود. با پیش رفتن مراحل تولید، والدین، برادر و خواهر غایب کنی تنش‌های قدیمی را آشکار می‌کنند و تعادل روحی حساس کنی را به هم می‌زنند. او که مصمم است جایگاه خود را در دنیا بهتر درک کند، برای یک سفر جسورانه جهت خودشناسی به جاده می‌زند.